Resultados

Desde o início, e por acreditar no potencial inovador do “modelo Estáter”, já contabilizamos resultados expressivos. Em nosso primeiro ano de atividades, 2003, realizamos três transações. Hoje, já concluímos mais de 30 negócios, totalizando um valor de aproximadamente R$ 70 bilhões.

UNIPAR

05.2016 A Unipar Carbocloro S.A. firmou contrato com a Solvay Argentina S.A. para adquirir a totalidade de suas ações na Solvay Indupa S.A.I.C. A aquisição baseia-se no valor da empresa (“Enterprise Value”) de US$202.200.000,00. A Estáter foi assessora do comprador na transação.
  • US$202,2 Milhões

BRAVANTE

10.2015 A Principal DSB Serviços de Óleo e Gás II S.A. aportou capital e dívida na Bravante e firmou um Acordo de Acionistas com a Rio Alva Participações S.A. A avaliação da Bravante (“Enterprise Value”) foi de aproximadamente R$ 3.000.000.000,00. A Estáter foi assessora financeira exclusiva da Rio Alva na transação.
  • R$3 Bilhões

ALL

05.2014 ALL – América Latina Logística S.A. firmou contrato com Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. para combinação das suas atividades mediante a incorporação da totalidade das ações de emissão da ALL pela Rumo. O valor da transação (“Enterprise Value”) foi de aproximadamente R$ 13.500.000.000,00. A Estáter foi assessora financeira exclusiva da ALL na transação.
  • R$13,5 Bilhões

BRF

11.2013 BRF S.A. firmou contrato com Minerva S.A. para troca dos seus ativos de abate de bovinos por uma participação acionária de aproximadamente 15% do capital total de Minerva S.A. O valor da transação (“Enterprise Value”) foi de aproximadamente R$ 586.000.000,00. A Estáter foi assessora financeira exclusiva da BRF na transação.
 
 
  • R$586 Milhões

Carbocloro

03.2013 Unipar Participações S.A. firmou contrato com empresas do grupo Occidental Petroleum Corporation para aquisição de participação acionária de 50% na Carbocloro Indústrias Químicas Ltda.,
de maneira a tornar-se controladora integral desta companhia. O valor da transação (“Enterprise Value”) foi de aproximadamente R$ 600.000.000,00. A Estáter foi assessora financeira exclusiva da Unipar na transação.
  • R$600 Milhões

Neogama•bbh

07.2012 Neogama BBH reafirma sua assossiação com o BBH e com o Publicis Groupe, formando uma nova Global Naetwork. A Estáter foi assessora exclusiva da Neogama BBH na estruturação e negociação da transação.

Tecsis

05.2011 A TECSIS, maior fabricante mundial de pás customizadas para geradores de energia eólica, recebeu uma captalização no valor de US$ 485.000.000,00. A operação foi estruturada pela Estáter e terá como investidores a Estáter GI, a BNDESPAR, a UNIPAR e um fundo de investimentos em participações.
  • US$485 Milhões

Uol

12.2010UOL, através de sua subsidiária DH&C Outsourcing S.A. (“DH&C”), firmou contrato para aquisição da Diveo Broadband Networks, Inc. (“DBNI”), que desenvolve atividades de datacenter e webhosting nos mercados brasileiro e colombiano. A Estáter foi a assessora exclusiva do UOL na estruturação e negociação da transação.
  • R$712 Milhões

Talent

10.2010 Publicis Groupe adquiriu participação de 49% no Grupo Talent, um dos maiores grupos de Publicidade e Propaganda do Brasil. A Estáter foi a assessora do Grupo Talent na estruturação e negociação da transação.

bertin / equipav

05.2010 Os grupos Bertin e Equipav cindiram seus ativos de concessões rodoviárias, saneamento e energia, anteriormente reunidos na Cibe Participações. A Estáter atuou como assessora dos grupos Bertin e Equipav na estruturação e negociação da transação.
  • US$300 Milhões

ETH

02.2010 ETH Bioenergia S.A. e BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável uniram suas operações sob a liderança da ETH para a formação da maior produtora mundial de etanol a partir da cana-de-açúcar, com ativos totais de aproximadamente R$ 7.000.000.000,00. A Estáter atuou como assessora exclusiva da ETH na estruturação e negociação da transação.
  • R$7 Bilhões

Gafisa

01.2010 Gafisa S.A. incorporará a totalidade das ações de sua controlada Construtora Tenda S.A. em circulação no mercado, em uma transação cujo valor de empresa na data de anúncio era de aproximadamente R$ 982.000.000,00. A Estáter atuou como assessor financeiro exlcusivo da Gafisa na estruturação e negociação da transação.
  • R$982 Milhões

Unipar

01.2010 UNIPAR - União de Indústrias Petroquímicas S.A. alienou sua participação na
 Quattor Participações S.A.,
 Unipar Comercial e Distribuidora S.A.
e Polibutenos S.A. Indústrias Químicas, pelo valor de R$ 4.881.900.000,00
. A Estáter foi assessora exclusiva da Unipar na transação.
 
  • R$4.9 Bilhões

Ponto Frio

12.2009 O Grupo Pão de Açúcar, através de sua controlada Globex Utilidades S.A., e a Casa Bahia Comercial Ltda. concluiram acordo de associação visando a união de suas operações de varejo de bens duráveis, criando assim a maior varejista especializada da América Latina. A Estáter foi a assessora exclusiva do Grupo Pão de Açúcar na estruturação e negociação da transação.

Ponto Frio

06.2009 O Grupo Pão de Açúcar fechou um acordo para a aquisição da totalidade das ações do bloco de controle da Globex Utilidades S.A. (“Ponto Frio”), representativas de 70,2% de seu capital total, comprometendo-se ainda com o lançamento de Oferta Pública para aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários, em uma transação com valor total de aproximadamente R$ 1.260.000.000,00. A Estáter foi a assessora exclusiva do Grupo Pão de Açúcar na estruturação e negociação da transação.
  • R$1,26 Bilhões

Votorantim

01.2009 Votorantim Industrial e Votorantim Celulose e Papel (“VCP”) concluíram as negociações para
a aquisição do controle acionário da Aracruz Celulose S.A. e posterior incorporação desta pela VCP, criando assim a maior empresa
de celulose de mercado do mundo. A Estáter foi assessora exclusiva do Grupo Votorantim na estruturação e negociação da transação.

Securitas

08.2008 Os acionistas da Securitas União Corretora de Seguros S.A. (“Securitas”) e da Securitas União Corretora de Resseguros S.A. (“Securitas Re”) assinaram acordo para a venda do controle para a Estáter Gestão de Investimentos (“GI”).

União Terminais

07.2008 Unipar - União de Indústrias Petroquímicas S.A. alienou 100% das quotas da
 União Terminais e Armazéns Gerais Ltda. para o Grupo Ultra, pelo valor total de R$510.000.000,00. A Estáter foi assessora exclusiva da Unipar na transação.
  • R$510 Milhões

Unipar

11.2007 Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, Petrobrás Química S.A. – Petroquisa e Unipar – União de Indústrias Petroquímicas uniram parte de seus ativos petroquímicos localizados majoritariamente na Região sudeste para a formação de uma “Sociedade Petroquímica” com um valor total de aproximadamente R$ 8.600.000.000,00. A Estáter foi assessora exclusiva da Unipar na estruturação e negociação da transação.
  • R$8,6 Bilhões

Assai

11.2007 O Grupo Pão de Açúcar e o Assai Comercial e Importadora Ltda. se associaram para criar a Barcelona Comercio Varejista e Atacadista S.A. (“Barcelona”). Através da bandeira Assai, a Barcelona atuará no mercado de atacado auto-serviço no setor alimentício. O montante total da transação foi de aproximadamente R$ 354.000.000,00. A Estáter atuou como assessora exclusiva do Grupo Pão de Açúcar na transação.
  • R$354 Milhões

Umbria

10.2007 Os acionistas da Umbria Participações S.A. (“Umbria”) alienaram uma participação minoritária e assinaram um Acordo de Acionistas com a Estáter Gestão de Investimentos (“GI”).

Dapo

09.2007 Os acionistas da Estáter Gestão de Investimentos (“GI”) anunciam a criação da Dapo Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA. (“Dapo”), empresa com foco em desenvolvimento e incorporação imobiliária.

Casino

05.2007 Groupe Casino adquiriu, através de uma oferta pública de ações, a quantidade de 51,250,868 ações da Almacenes Exito S.A. (Colombia) no valor total de US$ 323.000.000,00. A Estáter atuou como assessora financeira do Casino na estruturação e implementação da transação.
  • US$323 Milhões

Ipiranga

03.2007 Petróleo Brasileiro S.A., Braskem S.A. e Ultrapar S.A. se uniram para viabilizar a compra da totalidade das ações do Grupo Ipiranga no valor total de aproximadamente US$ 4.000.000.000,00. A Estáter originou a transação e foi a assessora exclusiva da Petrobras, Braskem e Ultra na negociação e estruturação da mesma.
  • US$4 Bilhões

Pão de Açúcar

06.2006 A Estáter negociou junto a investidores institucionais nacionais e estrangeiros a venda privada de um bloco de ações preferenciais de propriedade de alguns intergrantes da família Diniz no valor total de US$ 130.000.000,00.
  • US$130 Milhões

Ipiranga

10.2005 A Estáter assessorou o Grupo Ipiranga na reestruturação das debêntures conversíveis da Ipiranga Comercial Química no valor total de R$ 190.000.000,00 que resultou na negociação de conversão entre a Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga e a Refinaria de Petróleo Ipiranga.­­­
  • R$190 Milhões

Dynamo

08.2005 A Estáter negociou junto a 5 investidores institucionais privados nacionais e estrangeiros a venda de um bloco de ações preferenciais de propriedade de integrantes da familia Diniz no valor total de US$ 96.250.000,00. Em decorrência das negociações do Dynamo Administração, de recursos passou a indicar um membro para o conselho consultivo da CBD.
  • US$96 Milhões

Casino

05.2005 A Estáter assessorou o acionista controlador do Pão de Açúcar na estruturação e negociação da joint venture e do novo acordo de acionistas firmado com o Grupo Casino, bem como na reestruturação da Pão de Açúcar Indústria e Comércio que resultou na criação da nova holding de controle compartilhado da Cia. Brasileira de Distribuição. O montante total da transação foi de aproximadamente US$ 920.000.000,00
  • US$920 Milhões

Coteminas

03.2005 Com o objetivo estratégico de aumentar sua participação no mercado europeu, a Coteminas firmou um Acordo de Distribuição com a Coelima Indústrias Têxteis S.A., importante grupo têxtil português com marcas próprias reconhecidas e estrutura de distribuição na área da comunidade européia. A Estáter assessorou a Coteminas na negociação da transação.

Intercap

12.2004 Grupo Nova América e Banco Intercap venderam para o Itáu suas atividades de financiamento de veículos bem como sua carteira de financiamentos no valor total de R$ 249.500.00,00. A Estáter assessorou os vendedores na negociação da operação.
  • R$249,5 Milhões

Sendas

12.2004 A Companhia Brasileira de Distribuição – (“CBD”) e a Sendas S.A. venderam 14,86% do capital total da Sendas Distribuidora S.A., para fundos de private equity administrados pelo AIG Capital Partners no valor  total de US$ 50.000.000,00. A Estáter originou a transação e assessorou a CBD na negociação da mesma.
  • US$50 Milhões

Ipiranga

01.2004 A Ipiranga Petroquímica S.A. alienou sua participação indireta de 33,33% no capital da Petroquim Chile Limitada. A Estáter assessorou a Ipiranga na avaliação econômico-financeira e na negociação da operação.

Ipiranga

07.2003 A Ipiranga Petroquimica S.A. – IPQ concluiu o processo de refinanciamento de suas dívidas junto ao International Finance Corporation – IFC, Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW e sindicato de 12 bancos estrangeiros, no valor total de US$ 134.900.000,00. A Estáter assessorou a Ipiranga na estruturação e negociação junto ao IFC, KfW e Hoechst AG.
  • US$134 Milhões

Petrobras

06.2003 A Oferta Pública de Ações – OPA, realizada pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás alcançou seu objetivo de fechar o capital da Petrobras Distribuidora S.A. e obteve a adesão de acionistas representando 97% das ações em circulação, com um volume financeiro equivalente de R$ 470.432.660,23. A Estáter prestou assessoria financeira à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras na Oferta Pública de Ações – OPA da Petrobrás Distribuidora S.A. mediante permuta de ações da Petrobras.
  • R$470 Milhões

Ipiranga

01.2003 A Ipiranga Comercial Química S.A. – ICQ realizou aumento de capital privado na Ipiranga Petroquímica S.A. – IPQ, no valor de R$ 350.000.000,00. A Estáter assessorou a Ipiranga na modelagem da operação e na elaboração dos laudos de avaliação.
  • R$350 Milhões